華為遭遇“封鎖令”，美國在懼怕什么？

（原標(biāo)題：華為遭遇“封鎖令”，美國在懼怕什么？）

李娜

身為海思的一員，王琳（化名）沒有想到會以這樣的方式被身邊朋友關(guān)注，在過去的72小時里，她的社交賬戶里塞滿了來自客戶、媒體、同學(xué)、老師甚至是遠方親戚的留言。

每個人都在關(guān)心著她，以及她所在的海思，即便其中的一些人對于海思的業(yè)務(wù)并不是很了解，第一次聽說海思還是來自于網(wǎng)上的一封“內(nèi)部信”。

5月17日凌晨，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）正式把華為列入“實體名單”。隨后，作為華為旗下的芯片公司，海思半導(dǎo)體總裁何庭波在一封致員工的內(nèi)部信中稱，華為多年前已經(jīng)做出過極限生存的假設(shè)，海思將啟用“備胎”計劃，兌現(xiàn)公司對于客戶持續(xù)服務(wù)的承諾，以確保公司大部分產(chǎn)品的戰(zhàn)略安全。

在美國商務(wù)部的消息發(fā)出后的幾個小時，華為官方在內(nèi)部論壇上發(fā)出了第一份聲明，稱“華為反對BIS的決定。這不符合任何一方的利益，華為將盡快就此事尋求救濟和解決方案，采取積極措施，降低此事件的影響。”

而在最新的媒體采訪中，華為創(chuàng)始人任正非表示，即使高通和其他美國供應(yīng)商不向華為出售芯片，華為也“沒問題”，因為“我們已經(jīng)為此做好了準(zhǔn)備”。

產(chǎn)業(yè)鏈上子彈橫飛

一年內(nèi)，從終端業(yè)務(wù)與AT&T的“分手”，到來自于美國政府接二連三的“刁難”，以及發(fā)生在5G建設(shè)上的多起“拒絕門”，都讓華為與美國市場之間的距離越來越遠。作為全球較大的單一國家電信市場，美國變成了華為在全球版圖上最后一個未能攻破的區(qū)域，但“沒有美國”的華為也成長為了目前全球最大的電信設(shè)備制造商。

根據(jù)IHS Markit發(fā)布的全球電信設(shè)備市場報告，2017年全球電信設(shè)備市場規(guī)模為372億美元，較2016年明顯下滑。但華為卻在份額上逆勢增長，以28%的市場份額超過愛立信（27%），諾基亞（23%）、中興（13%）和三星（3%）尾隨其后。

“華為靠著點滴的積累，從份額和利潤上拋離了對手。”曾經(jīng)在華為工作過十多年的戴輝對第一財經(jīng)記者表示，華為在移動通信領(lǐng)域的利潤相當(dāng)于另外幾家的總和。

而隨著華為的成長，其產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商遍布全球。華為輪值董事長胡厚崑在一場采訪中對記者表示，華為的產(chǎn)業(yè)涉及1.3萬家供應(yīng)商，去年的采購金額超過700億美元。整個產(chǎn)業(yè)鏈上的公司和國家其實都是相互依賴的。如果任何一環(huán)被不正常地阻斷了，對于整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，甚至對于全球經(jīng)濟的發(fā)展都會是一個非常大的沖擊。

從全球經(jīng)濟環(huán)境來看，華為所在的主航道，ICT(信息、通信和技術(shù))產(chǎn)業(yè)在全球貿(mào)易量中的位置舉足輕重。世界經(jīng)濟論壇數(shù)據(jù)顯示，在全球商品貿(mào)易額排名中，ICT產(chǎn)品占據(jù)了前十強中的四席，貿(mào)易額合計占全球貿(mào)易總額的8.3％。集成電路是汽車、石油之后的全球第三大貿(mào)易產(chǎn)品，貿(mào)易額超過8000億美元。

其中，美國在ICT領(lǐng)域布局早，整體科技實力、創(chuàng)新能力超群，一批跨國公司掌控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，占據(jù)價值鏈高端。而中國ICT產(chǎn)業(yè)體系完整，配套齊全，涵蓋從元器件、整機設(shè)備、軟件、測試到組裝等的各個環(huán)節(jié)。在各自的跑道上，中美企業(yè)競爭與合作共存。

但隨著美方宣布將華為列入“實體清單”后，部分ICT產(chǎn)業(yè)鏈上的公司無不陷入“焦慮”狀態(tài)。

可以看到，在2018年華為的700億美元采購中，大約有110億美元是來自高通、英特爾和美光科技公司等美國公司。如果美國繼續(xù)制裁華為，那么可以想見這些企業(yè)的那部分營收將直接消失。而目前一些企業(yè)已經(jīng)開始受到波及。

5月17日，華為的光學(xué)元件供應(yīng)商NeoPhotonic股價暴跌20.63%，創(chuàng)4年最大單日跌幅。另一家華為光學(xué)元件供應(yīng)商Lumentum控股重挫11.5%，創(chuàng)6個月來最大跌幅。高通跌4%，Skyworks（思佳訊）、Qorvo（科沃）、Xilinx（賽靈思）分別收跌6.06%、7.14%、7.27%。18日，華為供應(yīng)鏈及芯片股延續(xù)前日跌勢。福布斯數(shù)據(jù)顯示，華為對上述公司業(yè)績的貢獻率均達到了10%甚至更高。

在17日下午2點，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東轉(zhuǎn)發(fā)華為海思總裁致員工信并配上評論稱，“美國這次限制性名單，不僅對于華為，對于美國芯片、軟件、部件等供應(yīng)商，更是一個巨大損失。”

華為為此做了充足準(zhǔn)備。一位來自美國硅谷的工程師在某論壇中發(fā)帖稱，“流程本來需要一個半月的，3小時就簽了下來，在上周五（禁令）之前，成品半成品只要有的華為要買就全給。”而在過去的幾個月，華為的備貨量遠超其他供應(yīng)商。

一名來自企業(yè)業(yè)務(wù)部門的華為員工亦對記者表示，這幾天同事們心情比較平穩(wěn)，倒是一些客戶出現(xiàn)了比較緊張和焦慮的情緒，有時候需要和他們做一些溝通。華為之前做了很多準(zhǔn)備工作，目前大部分的供應(yīng)鏈情況穩(wěn)定。

5G發(fā)展競賽

安永大中華區(qū)咨詢服務(wù)合伙人陳勝德在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，在5G的賽道上，中美日韓都處于第一梯隊。他指出，從5G標(biāo)準(zhǔn)制定方面看，中國和美國相對領(lǐng)先，“因為中國有3G、4G的基礎(chǔ)，以前我們花了很多代價，引入了很多資金，在非常早期就參與了5G標(biāo)準(zhǔn)，而美國則有很多積累。”

在安永發(fā)布的《中國揚帆啟航 引領(lǐng)全球5G》報告中預(yù)計，中國正在5G的發(fā)展競賽中處于世界領(lǐng)先地位，很可能成為全球最先部署5G的幾個主要市場之一。安永預(yù)計，2019～2025年間，中國5G資本支出將達到1.5萬億元人民幣。

從前年開始，美國政府試圖通過多種方式刺激私營部門投資5G。美國去年發(fā)布了“5G FAST”戰(zhàn)略，主要包括三大內(nèi)容，即為5G分配更多的頻譜資源，對5G商用部署更新基礎(chǔ)設(shè)施政策，以及更新過時的法規(guī)。上個月，美國總統(tǒng)特朗普還簽署了一份總統(tǒng)備忘錄，要求商務(wù)部制定一項長期、全面的國家頻譜戰(zhàn)略，為5G做準(zhǔn)備。

盡管一些美國運營商也把中國市場視為了潛在的對標(biāo)對象，甚至公開評價中國在5G上帶來的威脅，不過，戴輝對記者表示，按照一般技術(shù)規(guī)律，華為在未來建設(shè)5G過程之中，基于其傳統(tǒng)4G網(wǎng)絡(luò)地位，以及5G技術(shù)和成本優(yōu)勢，勢必將獲得最大的市場份額。如果不構(gòu)筑非貿(mào)易壁壘，華為將可能成為5G市場的霸主。但是5G的到來，也出現(xiàn)了供應(yīng)商格局變換的一些可能，對西方設(shè)備供應(yīng)商是一次難得的“重新瓜分世界”的機會。

“安全偽命題”

對華為來說，運營商設(shè)備一直無法進入美國的另一個重要原因是所謂的“安全問題”。

從2001年華為在德克薩斯成立北美分公司FutureWei，到2012年10月遭遇美國國會調(diào)查被迫退出美國電信設(shè)備市場，華為運營商業(yè)務(wù)在美國的經(jīng)歷可謂一波三折。

華為輪值董事長徐直軍在一場采訪中表示，阻止華為進入5G市場意味著競爭的減少，這可能導(dǎo)致消費者支付更高的話費，而電信公司不得不增加支出。他表示，政治因素可能比實際安全問題發(fā)揮了更重要的作用。

“美國政府當(dāng)局為什么要一直針對作為一家商業(yè)公司的華為?如果說5G會帶來網(wǎng)絡(luò)安全問題，我認為這些言論是出于政治動機，完全沒有事實依據(jù)。”徐直軍說。